新建跟進(jìn)記錄

點(diǎn)添加后填寫相關(guān)信息即可，可以上傳附件

跟進(jìn)方式

跟進(jìn)方式可以自行添加

感興趣產(chǎn)品

感興趣產(chǎn)品可以自行添加

權(quán)限

在業(yè)務(wù)員設(shè)置中如果勾選僅查看本人客戶數(shù)據(jù)則該業(yè)務(wù)員只能看到自己的客戶跟進(jìn)記錄

跟進(jìn)提醒

業(yè)務(wù)員設(shè)置中勾選啟用客戶跟進(jìn)提醒后，當(dāng)客戶跟進(jìn)記錄中設(shè)置了下次跟進(jìn)日期，則到期時(shí)系統(tǒng)會(huì)發(fā)送消息提醒

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