隨著工業(yè)裝置的大型化、連續(xù)化、高參數(shù)化，對自動化產(chǎn)品的要求不斷提高。為了達到工業(yè)設備的安全啟/停、穩(wěn)定運行、優(yōu)化操作、故障處理、低碳經(jīng)濟等要求，必須把不同廠家生產(chǎn)的各種儀器儀表產(chǎn)品和系統(tǒng)等無縫集成為一個協(xié)調(diào)的信息系統(tǒng)。如何處理這些儀器儀表產(chǎn)品、系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞、信息共享、協(xié)調(diào)操作等以滿足用戶的要求則成為一項十分重要的技術，即自動化系統(tǒng)集成技術。在這一背景下，自動化系統(tǒng)集成商應運而生。同時，隨著工業(yè)以太網(wǎng)等通信網(wǎng)絡技術的發(fā)展，自動化系統(tǒng)集成技術擺脫了局部自動化的限制，開始朝著車間級、廠級的方向發(fā)展。

    系統(tǒng)集成是在系統(tǒng)工程科學方法的指導下，根據(jù)用戶需求，優(yōu)選各種技術和產(chǎn)品，將各個分離的子系統(tǒng)連接成為一個完整、可靠、經(jīng)濟和有效的整體，并使之能彼此協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮整體效益，達到整體性能最優(yōu)。有關報道曾將自動化系統(tǒng)集成商定義為客戶設計、盤柜制造、安裝、編程、調(diào)試自動化系統(tǒng)的公司，而將單純地從事盤柜制造，或單純地從事編程調(diào)試等的公司，排除在系統(tǒng)集成商之外，當然也排除代理銷售公司。筆者認為該定義的出發(fā)點，是將自動化系統(tǒng)集成定義為用戶需求、產(chǎn)品制造與投入運營的應用系統(tǒng)之間的中間環(huán)節(jié)，而把自動化系統(tǒng)集成商定義為具備獨立完成這一環(huán)節(jié)，即能完成“交鑰匙工程”的公司。

一、自動化系統(tǒng)集成商在智能工廠建設中的作用與價值

    自動化系統(tǒng)集成商因能提供項目咨詢、系統(tǒng)設計、編程實施、安裝調(diào)試以及培訓支持與運維管理等系統(tǒng)服務，將各類來自于上游供應商的零散設備或控制系統(tǒng)等集成為滿足下游制造企業(yè)特定需求、切合行業(yè)及現(xiàn)場應用的解決方案，幫助下游制造企業(yè)切實提高生產(chǎn)系統(tǒng)的自動化程度，而在自動化產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要的地位。

    特別是在我國以智能制造引領傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力支持數(shù)字化車間、數(shù)字化工廠和智能工廠建設，而國內(nèi)生產(chǎn)制造企業(yè)自動化基礎又普遍相對薄弱的背景下，自動化系統(tǒng)集成商作為掌握特定行業(yè)專業(yè)知識的集成技術解決方案提供者，可以針對設計研發(fā)、生產(chǎn)制造、運營管理、精準服務和物流調(diào)度等不同細分產(chǎn)業(yè)的需求，提供企業(yè)自身OT和IT的縱向集成、業(yè)務全流程的橫向集成以及產(chǎn)品的端到端集成，從穩(wěn)定性、可靠性、持續(xù)性等方面滿足工業(yè)自動化需要。其在智能工廠建設中的作用與價值具體表現(xiàn)在以下方面：

圖1 自動化系統(tǒng)集成商在智能工廠建設中的作用與價值

    實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化：在整個生產(chǎn)過程中，幫助制造企業(yè)將智能裝備（包括但不限于機器人、數(shù)控機床、自動化集成裝備、3D打印等）通過信息技術有機連接起來，實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。

    為制造企業(yè)提供生產(chǎn)方案：通過各類感知技術幫助制造企業(yè)收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，并利用各類系統(tǒng)優(yōu)化軟件等信息化手段，為制造企業(yè)提供生產(chǎn)方案。

    實現(xiàn)生產(chǎn)方案智能化：通過工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段實現(xiàn)設備及數(shù)據(jù)間的互聯(lián)互通，同時基于對行業(yè)與生產(chǎn)工藝的深刻理解，提供高投資回報、短回收周期的柔性、智能、高效、可靠且便于維修的制造解決方案，幫助制造企業(yè)打造具有競爭力的制造體系，實現(xiàn)生產(chǎn)方案智能化，以應對生產(chǎn)要素成本上漲，確保生產(chǎn)組織與人員的穩(wěn)定性，降低生產(chǎn)管理中的不確定性以及產(chǎn)品經(jīng)常變更的風險，尤其是滿足生產(chǎn)訂單不確定情況下的柔性化生產(chǎn)需要。

二、自動化系統(tǒng)集成商的分類

    1、OEM系統(tǒng)集成商

    OEM是Original Equipment Manufacture（原始設備制造商）的縮寫，它是指一種“代工生產(chǎn)”方式，其含義是生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的“關鍵的核心技術”，負責設計和開發(fā)、控制銷售"渠道"，具體的加工任務交給別的企業(yè)去做的方式。OEM系統(tǒng)集成商即利用自己掌握的關鍵的核心技術負責設計和開發(fā)新產(chǎn)品、控制銷售渠道、再通過簽約合同方式完成具體加工任務的集成商。

    2.項目型系統(tǒng)集成商

    對于一些大型客戶的需求，一般通過招標方式選擇總包商，由總包商再進行子系統(tǒng)的分包，每一個部分都有專門的集成商負責，像這種把客戶某一部分需求成立為一個項目，然后負責設計、建造、安裝和調(diào)試的集成商，則叫做項目型集成商。小型項目的系統(tǒng)集成將通過方案建議書評議、產(chǎn)品選型簡單流程進行。

三、自動化系統(tǒng)集成市場現(xiàn)狀

    1.區(qū)域分布

圖2 國內(nèi)自動化系統(tǒng)集成商區(qū)域分布

    從巨靈鳥盤點的國內(nèi)460家自動化系統(tǒng)集成商來看，其區(qū)域集中度較高，珠三角（廣東）、長三角（上海、江蘇、浙江）、京津冀（北京、天津、河北）、長江中游（湖南、湖北）為主要集聚區(qū)域，合計占比超七成。其中27.8%集中在廣東省，25.9%集中在江浙滬地區(qū)，11%集中在京津冀地區(qū)，8.5%集中在兩湖（湖南、湖北）地區(qū)。分析其原因，這主要是由于汽車、電子行業(yè)生產(chǎn)主要分布在華東、華南地區(qū)，上海、武漢、長春、廣州則是中國汽車生產(chǎn)基地最為密集的4大地區(qū)，同時，上海、廣州也是電子行業(yè)的發(fā)達地區(qū)。

    2.行業(yè)分布

    國內(nèi)自動化系統(tǒng)集成商目前仍主要集中于汽車行業(yè)，這主要是受汽車行業(yè)自動化需求的帶動。然而，隨著汽車行業(yè)增速放緩，以及汽車行業(yè)自動化系統(tǒng)集成技術已經(jīng)逐漸成熟，汽車行業(yè)系統(tǒng)集成已經(jīng)逐漸走向紅海市場，電子、家電、食品、金屬加工等行業(yè)則開始接棒汽車行業(yè)，成為自動化系統(tǒng)集成商重點布局的行業(yè)。

    與此同時，隨著自動化系統(tǒng)集成技術以及智能化水平的提高，自動化系統(tǒng)集成的行業(yè)覆蓋也從傳統(tǒng)制造業(yè)延伸到了其他制造業(yè)，比如半導體、新能源（主要是鋰電池行業(yè)）、醫(yī)療、陶瓷衛(wèi)浴等行業(yè)。

    3.營收與規(guī)模

    國內(nèi)目前存在著數(shù)以千計的自動化系統(tǒng)集成商，但由于自動化系統(tǒng)集成是較為新興的行業(yè)，市場準入門檻低，且國內(nèi)的同行業(yè)公司較為分散，分別聚焦在各自擅長的細分領域，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。

圖3 中國智能工廠自動化集成百強廠商2018年營收

    從巨靈鳥發(fā)布的《2019中國智能工廠自動化集成商百強榜》來看，自動化集成百強廠商中2018年營收超過30億元的僅有3家，營收在10億元以下的則高達72家。究其原因，這主要由自動化系統(tǒng)集成是“非標”的，難以實現(xiàn)規(guī)模擴張；自身沒有形成差異化的核心競爭力；發(fā)展過程中面臨資金、技術、人才等多重風險以及數(shù)字化、信息化帶來的新挑戰(zhàn)等多方面原因造成的。

四、自動化集成商面臨的困難與挑戰(zhàn)

    1、為非標定制訂單，難以形成規(guī)模效應

    自動化系統(tǒng)集成的“非標定制”特性，導致自動化系統(tǒng)集成商很難用一種方案去適應不同客戶的應用場景與應用需求，也很難像做標準化產(chǎn)品一樣迅速擴大生產(chǎn)，形成規(guī)模效應。

    2、存在行業(yè)差異性，難以實現(xiàn)跨行業(yè)擴張

    行業(yè)差異性的存在，要求自動化系統(tǒng)集成商必須深諳行業(yè)與生產(chǎn)工藝。專注于某個行業(yè)或領域，雖然會使自動化系統(tǒng)集成商構(gòu)筑較高的行業(yè)壁壘，但也使其難以實現(xiàn)跨行業(yè)擴張。

    3、資本影響規(guī)模，資金壓力制約業(yè)務拓展

    “買方市場”下的付款模式，導致自動化系統(tǒng)集成項目需要墊資。這使得自動化系統(tǒng)集成商不得不慎重考慮可同時實施的項目的數(shù)量、規(guī)模以及回款風險，導致“有單不敢接”，影響業(yè)務拓展。

    4、處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，面臨上下兩端的擠壓

    自動化系統(tǒng)集成商處于自動化產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游連接設備供應商，下游連接終端制造企業(yè)，面臨著上游設備供應商與下游終端客戶的雙重擠壓，議價能力普遍不高，毛利普遍偏低。

    5、價格日趨透明，考驗項目綜合管理能力

    硬件價格越來越透明，競爭越來越激烈，自動化系統(tǒng)集成商的利潤主要取決于項目執(zhí)行的效率。這考驗著其從方案準備到項目實施到項目驗收再到后期運維的項目綜合管理能力。

    6、“兩化”深度融合，帶來數(shù)字化與信息化新挑戰(zhàn)

    智能工廠的建設對自動化系統(tǒng)集成商提出了更高的要求。這要求其不僅要懂自動化，還要懂信息化，以實現(xiàn)自動化與信息化的深度融合，為客戶提供智能工廠/智能制造整體解決方案。

五、自動化系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.市場規(guī)模隨用工成本增加而擴大

    對于簡單重復性勞動，自動化設備具有明顯的成本優(yōu)勢，因此，具備簡單、重復性工作特點的手工勞動者所從事的工作，理論上都是自動化系統(tǒng)集成市場領域。工業(yè)自動化的集成應用存在一個拐點，隨著用工成本的增加、“機器換人”需求的上升和自動化設備成本的降低，當人力成本大于自動化成套裝備成本時，拐點到來，自動化集成市場隨即也將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。未來隨著勞動力成本的攀升，效益平衡點將隨之移動，而自動化系統(tǒng)集成行業(yè)的市場規(guī)模也將隨之擴大。

    同時，近些年來國家大力支持制造業(yè)升級，并將先進制造業(yè)的重要性不斷提升。十九大報告中提出“促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業(yè)集群”；國務院發(fā)布了中國制造強國戰(zhàn)略以及《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》；工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，國務院總理李克強在作2019年政府工作報告時則提出“拓展‘智能+’，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能”，在這些政策的引導作用下，以工業(yè)自動化及其應用為核心的自動化系統(tǒng)集成行業(yè)也會迎來蓬勃發(fā)展。

    2.由產(chǎn)品批量大、利潤高的產(chǎn)業(yè)向一般工業(yè)延伸

    縱觀自動化系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展歷程可知，首先應用的行業(yè)都是批量化生產(chǎn)、利潤高的行業(yè)，這也是自動化系統(tǒng)集成業(yè)務集中于汽車工業(yè)的主要原因。但是，隨著大額、高利潤訂單已逐步被大型集成商瓜分，以及汽車行業(yè)增速放緩，特別是2018年中國車市出現(xiàn)28年以來首次負增長，而一般工業(yè)的自動化改造需求仍然相對旺盛，使得自動化設備的行業(yè)應用邊界逐步拓寬，自動化系統(tǒng)集成商也從早期單一的汽車工業(yè)向3C家電等行業(yè)拓展，3C行業(yè)應用有望接棒汽車工業(yè)，成為下一個需求爆發(fā)領域。

    寧波均普工業(yè)自動化中國區(qū)CEO解時來就對3C消費品等行業(yè)的自動化系統(tǒng)集成的前景非常看好。成立于2017年的寧波均普工業(yè)自動化，作為汽車零部件供應商均勝集團旗下的控股子公司，雖然自動化集成業(yè)務客戶主要以汽車行業(yè)客戶為主，但自成立之初就已重點在消費品、工業(yè)品、醫(yī)療與清潔新能源等行業(yè)進行了重點布局與持續(xù)研發(fā)投入，如今其研發(fā)的智能裝備及自動化解決方案已服務于眾多世界500強客戶。

    3.由自動化程度高的行業(yè)向自動化程度低的行業(yè)延伸

    自動化系統(tǒng)集成業(yè)務通常分布在自動化基礎比較好的行業(yè)，如汽車、3C電子、金屬加工、物流等技術要求高、自動化程度高的行業(yè)，但隨著上述行業(yè)競爭的加劇及市場的飽和，系統(tǒng)集成業(yè)務將會向自動化程度較低的行業(yè)延伸。在此過程中，由于制造企業(yè)自身的自動化、標準化程度低，會對系統(tǒng)集成商提出更多的針對特殊工藝的要求，這不僅蘊含著更多的行業(yè)機會，也會進一步促進工廠自動化水平的提升。

    4.提供智能工廠/智能制造整體解決方案

    當前，國內(nèi)絕大多數(shù)的自動化系統(tǒng)集成商會在自動化生產(chǎn)的某個工藝或環(huán)節(jié)的系統(tǒng)集成（比如焊接系統(tǒng)集成、標準工作站、物流自動化等）上有所突破，但卻很少能提供智能工廠/智能制造整體解決方案。

    隨著國家大力支持數(shù)字化車間、數(shù)字化工廠以及智能工廠建設，為了滿足制造企業(yè)智能工廠的建設需求，未來會有越來越多的自動化集成商基于自身對行業(yè)與工藝的理解，融合自動化、信息化與數(shù)字化，為制造企業(yè)提供智能工廠/智能制造整體解決方案。

    5.競爭加劇，加速自動化集成行業(yè)洗牌

    任何產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷無序發(fā)展后，都會面臨激烈競爭后的優(yōu)勝劣汰。自動化系統(tǒng)集成行業(yè)競爭的加劇，將會加速自動化集成產(chǎn)業(yè)的整合。綜合實力強的大型集成商將成為自動化非標系統(tǒng)集成的總包商或融合自動化與信息化提供智能工廠/智能制造整體解決方案。一批規(guī)模小、水平低的集成商或被市場淘汰，或成為大型集成商的分包商；部分自動化集成商則向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺服務商轉(zhuǎn)型，基于自身對行業(yè)的理解與經(jīng)驗的積累，為制造企業(yè)提供運維服務。

    同時，在國家政策和市場需求的推動下，國內(nèi)較為分散的同行業(yè)公司會逐步并購整合，高技術的工程師也會呈現(xiàn)聚集效應，隨著行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，細分領域的市場進一步打開，預計國內(nèi)也將誕生一批技術實力強、具備持續(xù)研發(fā)能力的行業(yè)龍頭企業(yè)。

六、自動化系統(tǒng)集成商未來發(fā)展思路

    1.聚焦核心業(yè)務領域，打造差異化核心競爭力

    由于自動化系統(tǒng)集成所采用的產(chǎn)品、技術、方法、過程以至解決方案是具有共性的，面對激烈的市場競爭，要想在市場中立于不敗之地，自動化系統(tǒng)集成商就必須通過經(jīng)驗、知識的積累和提煉，順應市場分化發(fā)展的大勢，聚焦于自己所擅長的行業(yè)與領域，形成并提升自己的系統(tǒng)集成能力，從而培育出自身的具有差異化的核心競爭力。

    就如廣州明珞汽車裝備有限公司董事長、總經(jīng)理姚維兵所說，“企業(yè)就像人的成長一樣，企業(yè)之間的競爭就像同班同學考試一樣，最終會有人勝出，有人活得很好，這是因為他足夠優(yōu)秀，花了更多的精力專注于一件事情上，或者有更多獨特的優(yōu)勢在市場競爭中占據(jù)了領先地位”。未來自動化系統(tǒng)集成商要么靠卓越高效變成生態(tài)型公司進而成為行業(yè)領導者，要么靠專業(yè)專注成為工匠型中小企業(yè)，具有持續(xù)發(fā)展能力。

    2.提煉可批量化應用與技術，實現(xiàn)非標產(chǎn)品標準化、智能化

    對自動化系統(tǒng)集成商而言，“非標”之痛如影隨形。自動化系統(tǒng)集成的非標特性決定了響應客戶需求需要耗費相當多的人力，周期長、服務成本高，導致項目太多卻不敢接，怕服務不過來；案例也不能完全復制，難以做大規(guī)模，即便是上市公司也面臨著客戶選擇的問題。

    而破解“非標”難題的關鍵就在于，將各細分領域內(nèi)具有特殊工藝要求的定制化產(chǎn)品做成模塊化、標準化、智能化的通用產(chǎn)品，或基于對行業(yè)生產(chǎn)工藝的深刻理解，提煉出可復制性的行業(yè)解決方案，最終達到提高企業(yè)利潤率，構(gòu)筑企業(yè)護城河，降低項目成本的目的。國內(nèi)大型系統(tǒng)集成商大都采取該策略，如明珞裝備在汽車裝備領域提供修磨換帽一體機、輸送系統(tǒng)以及模塊化聯(lián)動工作站等標準化、模塊化產(chǎn)品；上海中車瑞伯德聚焦軌道交通領域研發(fā)出車體打磨、高鐵涂膠等可復制性的行業(yè)解決方案等，即是典型案例。

    3.重視人才培養(yǎng)引進，加大研發(fā)投入

    天奇自動化工程股份有限公司國家企業(yè)技術中心主任郭大宏指出，當前國內(nèi)自動化系統(tǒng)集成行業(yè)卻普遍存在智能化人才過于浮躁，自動化系統(tǒng)集成商普遍研發(fā)投入不足以及工業(yè)知識“偽超前”的問題，而這也是造成目前自動化系統(tǒng)集成商整體規(guī)模較小的原因之一。未來自動化系統(tǒng)集成商要想發(fā)展壯大，就必須摒棄浮躁心態(tài)，重視智能化人才引進與培養(yǎng)，加大研發(fā)投入，補“工業(yè)工程”之課。

    4.通過多種方式資本運作增強融資能力

    在企業(yè)資金緊張、業(yè)務量大、市場需求旺盛的情況下，自動化系統(tǒng)集成商可以考慮采取貸款、拉風投、上市、融資租賃等多種形式來盡快打開局面，占領市場，避免財務能力成為企業(yè)發(fā)展的瓶頸。

    今年以來，包括利元亨、江蘇北人、博眾精工、瀚川智能、天準科技等多家自動化系統(tǒng)集成商紛紛搶灘科創(chuàng)板；科瑞技術成功登陸中小板；利和興、智昌機器人、泰格威等多家自動化系統(tǒng)集成商獲得融資等，即是典型案例。

    5.整合資源提供整體解決方案

    隨著智能工廠的建設以及智能制造的推進，制造企業(yè)對自動化系統(tǒng)集成商的能力要求也越來越綜合，這要求自動化系統(tǒng)集成商最好具備從機械、自動化到通訊、數(shù)據(jù)采集、機器視覺，再到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)據(jù)挖掘等“光、機、電、軟、算”一體化的整體解決方案能力。

    在此背景下，眾多自動化系統(tǒng)集成商開始整合資源，去“系統(tǒng)集成化”，向智能制造綜合服務商或者智能數(shù)字化產(chǎn)品/系統(tǒng)供應商轉(zhuǎn)型，致力于為客戶提供融合自動化與信息化、數(shù)字化的智能工廠/智能制造整體解決方案。比如，拓斯達自上市后定位就從系統(tǒng)集成商華麗變身為“智能制造綜合服務商”；泰達機器人將自己定位為國內(nèi)噴涂、涂膠領域的智能數(shù)字化產(chǎn)品/系統(tǒng)供應商。另外，包括明珞裝備、上海中車瑞伯德、天奇股份等也將自身定位為智能工廠解決方案供應商。

    目前來看，系統(tǒng)集成商去系統(tǒng)集成化普遍的方式有三種：產(chǎn)業(yè)鏈延伸，成為綜合服務商；整合資源，往平臺化轉(zhuǎn)型；軟件創(chuàng)新，降低業(yè)務中集成能力占比。

    6.利用數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢構(gòu)建工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺

    自動化系統(tǒng)集成商由于貼近制造企業(yè)的生產(chǎn)線和生產(chǎn)現(xiàn)場，可滿足制造企業(yè)現(xiàn)場應用與現(xiàn)場管理的要求，且能通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集聯(lián)通與實時傳輸，為制造企業(yè)提供智能化生產(chǎn)解決方案，因此其在搭建物聯(lián)網(wǎng)云平臺，進行大數(shù)據(jù)挖掘分析、預警監(jiān)測以及預測性維護等方面具有天然優(yōu)勢。因此，國內(nèi)自動系統(tǒng)集成商也開始打破硬件集成上的局限，更重視數(shù)據(jù)的積累和利用，通過充分挖掘和利用工業(yè)數(shù)據(jù)，為客戶提供工廠的全生命周期管理支持。比如，明匠智能打造NewTon IOT工業(yè)云平臺，明珞裝備打造面向裝備制造業(yè)的MISP工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺等，即是典型的案例。

七、結(jié)語

    自動化系統(tǒng)集成商是工業(yè)自動化應用與實施的重要載體，目前國內(nèi)存在眾多的自動化系統(tǒng)集成商，且行業(yè)競爭激烈。但通過對其在智能工廠建設中的作用與價值，自動化系統(tǒng)集成行業(yè)現(xiàn)狀，當前面臨的困難與挑戰(zhàn)，以及對發(fā)展趨勢的判斷可知，在國家政策引導和助力下，隨著未來“機器換人”、智能工廠建設需求的上升，制造企業(yè)用工成本的上升，以及自動化成套裝備成本的逐漸降低，制造企業(yè)對于自動化、智能化改造的需求將會與日俱增，我國自動化系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展空間巨大。自動化系統(tǒng)集成商結(jié)合自身優(yōu)勢，重視智能化人才引進與培養(yǎng)，加大研發(fā)及技術上的投入，在細分領域中深耕細作，依靠核心技術和產(chǎn)品向客戶提供整體解決方案，是其未來發(fā)展可供選擇的思路。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文